Ключевым направлением развития российской чайной индустрии в ближайшие годы станет экспорт продукции на близлежащие рынки стран СНГ, Восточной и Западной Европы, а также Ближнего Востока

Импорт чая

С 2011 года наблюдалось уменьшение импорта чая: за пять лет от 188,2 тысяч тонн до 164,1. В 2017 году началось движение вверх — объем закупок чая увеличился до 168,7 тысяч тонн.

Замечу, в предыдущее десятилетие были такие же колебания, от 160 до 180 тысяч тонн. Сейчас мы находимся в нижней точке этого диапазона. Надеюсь, что в следующем году придем к максимальным показателям.

В структуре закупок изменений нет: 90 % — черный чай, 10 % — зеленый.

Растет объем ввоза в нефасованном виде (достиг 92,9 %) — чай фасуется на фабриках в нашей стране.

Преобладает потребление пакетированного чая (60-70 % рынка). На мифах о нем останавливаться не буду. Сегмент достиг насыщения, увеличения его доли, скорее всего, не увидим. В последние годы растет спрос на чай в пирамидках, которые позволяют видеть чай и заваривать напиток из более крупных фракций листа.

Ключевые поставщики чая

• Индия (50 тысяч тонн);
• Шри-Ланка (37 тысяч тонн);
• Кения (22 тысячи тонн);
• Вьетнам (19 тысяч тонн);
• Китай (15 тысяч тонн);
• Индонезия (10 тысяч тонн).

Раньше лидером была Шри-Ланка, но три года назад ситуация изменилась: кризис негативно повлиял на объемы ввоза дорогого цейлонского чая. При этом растут поставки чая из Кении и Китая.

Экспорт чая

Несколько лет объем экспорта переработанного и расфасованного на территории России чая уменьшался: с 8,5 тысяч тонн в 2013-м до 5,7 в 2016-м. С 2017-го наблюдается подъем (до 7 тысяч тонн): компании адаптировались к рыночной ситуации, продукция конкурентоспособна, идет освоение рынков соседних стран. Правительственные организации поддерживают не только организацией участия в выставках, но и созданием условий для более уверенного входа на новые рынки.

Например, началась экспансия в Азербайджан, страну с собственными плантациями и очень большим объемом потребления чая. На протяжении многих лет внутренний рынок контролировал местный крупный игрок, и ни одной зарубежной компании не удавалось ввозить сюда чай, было множество препятствий, все тормозили таможенные процедуры. Мы работали над этой проблемой больше пяти лет, и удалось снять ограничения. Объем поставок из России пока не очень велик (640 тонн), но заметен приличный прирост. Положительная динамика есть и у Грузии — за три года дошли до 197 тонн.

Наши компании поставляют чай в 50 стран, в том числе в Индию (118 тонн) и Китай (40,9 тонн). Эти страны сами производят чай, но люди, приезжающие в эти страны, ищут и нетрадиционные для этого региона сорта. Поток туристов создает спрос на чай из других стран.

Много чая отправляется на Украину (около 2,5 тонн) и в Молдову (около 700 тонн).

Внутренний рынок чая

В 2011 году уровень внутреннего потребления чая — 181,9 тысяч тонн, спустя пять лет — 158,4. В 2017-м — 161,6 тысяч тонн. Заметен восходящий тренд, так что в ближайшие годы можно подняться на верхнюю границу.

Крупные компании «Ахмад Ти», «Май», «Орими Трейд», «Сапсан» и «Юнилевер» занимают 81 % рынка. Только две компании («Орими Трейд» и «Май») нарастили свои доли на 2 %, остальные снизили.

Конкуренция возрастает, особенно трудно приходится небольшим игрокам.

Объем рынка в денежном выражении по итогам 2017 года показал прирост 3 %.

Проблемы чайной отрасли в России

• Снижение маржинальности чайного бизнеса, вызванное валютным фактором (стоимостью сырья) и неадекватностью закупочной политики сетевых розничных операторов. Когда с помощью организаций типа антимонопольной службы удастся переломить тренд с доминированием сетей, рынок будет расти.
• Ограничения на экспортных рынках Узбекистана, Ирана и Турции. Эти рынки для нас закрыты, нет возможности беспошлинно ввозить чай, произведенный на территории других стран. Сейчас обсуждаются зоны свободной торговли. Есть надежда, что удастся войти на новые крупные рынки сбыта. В Турции чая потребляют на 50 % больше чем, в России.
• Сложности торговли на территории Евразийского экономического союза. Например, проблемы есть с продажей чая в Беларусь. Мы занимаемся этим направлением.
• Отсутствие в СМИ объективной информации о продукте. Много мифов и легенд перекачивается из одних ресурсов в другие. Потребители не знают, каким источникам можно доверять, и получают некачественную информацию о продукте.

Перспективы отечественной чайной отрасли

Если нашим переговорщикам удастся договориться с Турцией, Ираном и Узбекистаном о снятии ограничений, то к 2020 году можно увеличить объем экспорта до 1 миллиарда долларов.

Особые усилия направлены на популяризацию чайной отрасли среди молодежи. В разных странах мира хорошо зарекомендовали себя профессиональные конкурсы, которые способствуют притоку молодых специалистов. Мы проводим на выставке Coffee & Tea RusExpo очередной национальный чемпионат Tea Masters Cup. Ребята, работающие в ресторанах, клубах, чайных компаниях в разных регионах, соревнуются, кто лучше заваривает чай, кто лучше сочетает напиток с другими продуктами, кто лучше дегустирует и так далее. Эти ребята — будущее чайного рынка. У нас уже есть призеры и победители международных состязаний.

Последние актуальные данные за 2019 по рынку чая, статистика с 2010, прогноз до 2023. Демо-версия - это исследование без цифр. Скачайте демо и получите полное представление об отчете.

Важно! Отчет предоставляется в течение 2 рабочих дней.

Исследование содержит:

• Последние актуальные данные за 2019 год по объему рынка, производства, импорта и экспорта. Данные представлены по месяцам 2019 года, для сравнения приведены аналогичные данные за период 2011-2018 гг.;
• Анализ основных показателей рынка чая: доли импорта на рынке, доли отечественного производства на рынке, доли экспорта от объема производства, доли производства для внутреннего потребления, самообеспеченности российского производства, резервов роста доли рынка российских производителей;
• Анализ годовой и сезонной динамики основных показателей рынка чая (импорта/ экспорта/ производства/ объема рынка) за 2010 - 2018;
• Сегментацию производства по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении;
• Сегментацию импорта/экспорта по странам импортерам/экспортерам в натуральном и стоимостном выражении;
• Сегментацию импорта/экспорта по видам продукции;
• Годовой прогноз динамики рынка до 2023 года, рассчитанный как в натуральном, так и в стоимостном выражении;
• Рейтинг топ-20 основных производителей, построенный на основе указанного предприятием основного вида деятельности по ОКВЭД. Также приведены финансовые показали по компаниям из рейтинга.

Подробнее о показателях, рассмотренных в отчете:

Объем рынка (2010-2018, доступные на момент обновления данные 2019 по месяцам):

• Годовая динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении
• Годовая динамика средних цен реализации;
• Годовая динамика удельного веса импортной продукции на рынке;
• Динамика доли экспорта от производства;
• Сезонность рынка в натуральном и в стоимостном выражении;
• Карта распределения среднегодовых потребительских цен на чай черный байховый 25 пакетиков и 1 кг, с указанием ключевых показателей в разрезе федеральных округов. В Приложении - динамика потребительских цен по субъектам РФ.
• Годовой прогноз по объему рынка на 2019-2023, в натуральном и стоимостном выражении, а также прогноз производства, импорта, экспорта, цен производства, импорта, экспорта и средневзвешенной цены рынка.

Производство (2010-2018, доступные на момент обновления данные 2019 по месяцам):

• Годовая динамика производства в натуральном и стоимостном выражении
• Годовая динамика средних цен производителей
• Структура и динамика производства по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении
• Сезонность производства в России в натуральном и в стоимостном выражении
• Карта развития регионов в разрезе федеральных округов.

В разделе рассмотрена общая группа: "Чай"

Импорт и экспорт (2010-2018, доступные на момент обновления данные 2019 по месяцам):

• Годовая динамика импорта/экспорта в натуральном и стоимостном выражении
• Сезонность импорта/экспорта в натуральном и в стоимостном выражении
• Годовая динамика средних цен импорта/экспорта, в т.ч. по топ-8 стран в импорте и экспорте
• Топ-8 ведущих стран-импортеров и экспортеров, их доли в импорте и экспорте
• Структура и динамика импорта/экспорта по странам импортерам/экспортерам в натуральном и стоимостном выражении
• Структура и динамика импорта/экспорта по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении
• Карта развития импорта и экспорта по странам

В разделе рассмотрены группы:

• Чай черный в упаковках не более 3 кг
• Чай зеленый в упаковках не более 3 кг

Приложение

• Рейтинг ведущих российских производителей по выручке за 2017 год.
• Профили основных производителей с финансовыми показателями из отчета о прибылях и убытках, формы №2 бухгалтерского баланса (выручка, прибыль, себестоимость продаж, управленческие и коммерческие расходы и пр.) за 2017 и 2011-2016 гг. при их наличии в базе данных. Важно! Основные производители выделены в приложение, поскольку рейтинги по ОКВЭД могут не отражать всех основных игроков. Рейтинг производителей сформирован на основе базы данных ГМЦ Росстата. Компании отобраны в соответствии с указанным видом деятельности (по ОКВЭД) и отсортированы по выручке за 2017 год.
• Макроэкономические показатели.
• Денежные доходы населения.
• Среднегодовая численность населения.
• Потребительские расходы населения России 2010-2018.

В 2016 году продажи сократились на 1,3% в натуральном выражении, тогда как в 2015-м снижались на 2,4%. Категория чая демонстрирует снижение продаж второй год подряд: в 2016 году - на 4% в натуральном выражении, в 2015-м - на 4,4%

В период с февраля 2016 года по январь 2017-го по отношению к тому же периоду годом ранее российский рынок горячих напитков, включающий категории чая и кофе, продемонстрировал снижение продаж на 1,3% в натуральном выражении, в 2015 году по сравнению с 2014-м они сократились на 2,4%, говорится в исследовании Nielsen. Вклад в улучшение динамики внесла категория кофе, продажи которой в 2016 году выросли на 1,2% в натуральном выражении, тогда как годом ранее сократились на 0,5%. При этом чай показывает снижение второй год подряд: в 2016 году продажи категории упали на 4% в натуральном выражении, в 2015-м - на 4,4%.

Рост стоимости за килограмм продукции на рынке чая и кофе заметно снизился: в 2016 году средняя рыночная цена увеличилась на 8%, тогда как годом ранее - на 23%. Во многом именно это послужило причиной уменьшения темпа продаж горячих напитков в денежном выражении: с 20,1% в 2015 году до 6,7% в 2016-м.

В феврале 2016 года – январе 2017 года в общем объеме продаж горячих напитков кофе занимает долю 52,9% в натуральном и 59,1% в денежном выражении, чай - 47,1% и 40,9% соответственно. В структуре продаж категории кофе наибольшую долю занимает растворимый кофе - на него приходится 38,7% в натуральном и 48,5% в денежном выражении. Натуральный (молотый и в зернах) имеет долю 14,2% в натуральном и 10,5% в денежном выражении. В 2016 году по отношению к 2015-му рост продаж в категории демонстрирует только натуральный кофе: +6% в натуральном и +15,8% в денежном выражении. В свою очередь, растворимый снижается на 0,4% в натуральном и растет на 8,9% в денежном.

Что касается чая, то в этой категории самую большую долю занимают чайные пакетики - 30,4% в натуральном и 29,2% в денежном выражении. На весовой чай приходится 16,7% в натуральном и 11,7% в денежном. Показатели последнего падают наиболее сильно: в 2016 году по отношению к 2015-му - на 7,3% в натуральном выражении, в 2015 году по сравнению с 2014-м - на 9,1%. Продажи чайных пакетиков в 2016 году сократились на 2,1% в натуральном выражении, годом ранее снижались на 1,6%.

Как отмечает Марина Лапенкова, директор по работе с глобальными компаниями Nielsen Россия, улучшение динамики в категории кофе во многом связано с большой промоактивностью игроков рынка: этот напиток стал одной из самых промотируемых категорий за прошедший год.

«Основной вклад в снижение динамики продаж в категори чая вносит черный чай, на который приходится порядка 80% продаж чая в целом. Впрочем, продажи зеленого чая также уменьшаются. На текущую ситуацию в значительной степени повлияло переключение российских потребителей на режим сбережения: чай хоть и остается обязательной частью стола, но подход к его расходованию стал более экономным. Стоить отметить, что при покупке кофе или чая россияне очень внимательно относятся к выбору бренда и места производства. По нашим данным, 57% предпочитают международные марки», - говорит эксперт.

В 2016 году по сравнению с 2015-м продажи собственных торговых марок сетей сократились во всех категориях чая и кофе: чайные пакетики - на 16,3% в натуральном выражении, растворимый кофе - на 9,1%, весовой чай - на 2,8%, натуральный кофе - на 2%. В силу этого общий объем продаж частных марок горячих напитков заметно снизился – на 9,1% в натуральном выражении в 2016 году, тогда как в 2015-м рос на 23,6%.

Среди каналов крупнейшую долю в продажах чая и кофе занимают супермаркеты - 36% в натуральном выражении. Причем в 2016 году они показали наиболее сильный рост продаж: +8,4% в натуральном и +15% в денежном выражении. Во многом это происходит потому, что супермаркеты наращивают цены медленнее, чем другие каналы: в то время как в среднем на рынке цены росли на 8%, в супермаркетах - на 6%. На канал дискаунтеров и минимаркетов приходится 29% продаж чая и кофе. В 2016 году продажи категорий в канале снизились на 2% в натуральном выражении и увеличились на 5,4% в денежном. Доля гипермаркетов в продаже горячих напитков составляет 17%, и в 2016 году снижение составило на 5% в натуральном выражении и рост на 5,8% в денежном.

Пожалуй, именно чай является одним из наиболее популярных и любимых во всем мире напитков, поспорить с которым в состоянии, разве что, кофе. Не является исключением в этом ряду и Россия – чай у нас любят, ценят, а потому пьют с особым удовольствием. В связи с чем российский чайный рынок традиционно является достаточно емким, как в натуральном выражении, так и в финансовом.

Специфика рынка чая состоит в том, что идеальные условия для выращивания чайного листа, из которого делается этот превосходный напиток, созданы лишь в небольшом количестве стран, в первую очередь – Китае, Индии, Шри-Ланке, Индонезии и Турции. Именно эти страны являются законодателями мод в чайной индустрии, поставляя на мировой рынок свою продукцию. В силу климатических особенностей в России нет предпосылок для производства качественного чая, а потому более 95% всей чайной продукции в нашей стране имеет импортное происхождение.

Как свидетельствует статистика импорта чая в Россию, за последнее время чайный рынок уже сформировался, а его объем стабилизировался на отметке в 180 тыс. тонн в год. За последние несколько лет какого-либо существенного роста не наблюдалось, а вот в 2011 году рынок вырос на 5% (рисунок 1). Среди стран, которые больше всего поставляют чая в Россию, пальму первенства делят две – Шри-Ланка и Индия, совокупная доля которых в российском импорте чая колеблется в пределах 58-60%.

В видовой структуре российского чайного рынка выделяется традиционный черный чай, пользующийся особой популярностью в последнее время зеленый чай, а также фруктовые и другие чаи. Видовая структура рынка чая за последний год представлена на рисунке 2.

Как свидетельствуют рыночные оценки, как и прежде россияне отдают предпочтение традиционным для себя черным чаям – об этом красноречиво свидетельствует их доля в общем объеме потребления на уровне 82%. Тенденции перехода к здоровому образу жизни побудили лет десять назад неподдельный интерес к зеленым чаям, считающимся более полезными для здоровья. И, надо сказать, интерес этот нашел свое реальное отображение в рыночной доле «зеленых» - их продажи составляют порядка 13% в общем объеме чайного рынка. Что касается других разновидностей чая, то их доля в общем объеме рынка пока не значительна. В последнее время имеется некоторый интерес к фруктовым чаям, однако все, чего они смогли достичь на данный момент – это не более 3,5% «чайного пирога». На другие виды чаев приходится и того менее – всего 1,5% от общих рыночных продаж.

ОТЗЫВЫ О НАШИХ РАБОТАХ:
Кликните на картинку ниже, чтобы увеличить ее!

Отзыв от компании:
ЗАО "Тандер"

Исследование:
"Рынок муки. Текущая ситуация и прогноз"

Отзыв от компании: ОАО "Башспирт" Исследование: "Рынок водки. Текущая ситуация и прогноз"	Отзыв от компании: Dairygold Deutschland Handels GmbH Исследование: "Рынок сыра. Текущая ситуация и прогноз"	Отзыв от компании: ООО "Шэффлер Руссланд" Исследование: "Рынок подшипников. Текущая ситуация и прогноз"	Отзыв от компании: АО "ОХК "УРАЛХИМ" Исследование: "Рынок премиксов. Текущая ситуация и прогноз"
Отзыв от компании: SIA "ROSVI" Исследование: "Рынок газового конденсата. Текущая ситуация и прогноз."

В апреле 2017 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила маркетинговое исследование российского рынка чая.

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему “Российский рынок чая: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.», выяснилось, что в настоящее время потребителями чая в России являются более 93% жителей страны. Основным видом чая, который предпочитают российские покупатели, является черный байховый пакетированный.

Российский рынок чая является зрелым и насыщенным. Вследствие ограниченного количественного роста рынка в настоящее время развитие происходит в качественном плане. Производители предлагают новые вкусы и купажи, пытаясь завоевать большую долю рынка. Основными категориями роста являются пакетированный чай среднего и премиального сегментов и листовой чай премиального сегмента. В связи с модой на здоровый образ жизни наблюдается увеличение потребления зелёного и фруктово-травяных чаев.

Рынок чая России является высококонкурентным и консолидированным. В 2016 году основными игроками рынка были пять компаний - ООО «Орими Трейд», ОАО «Компания «Май», ООО «Юнилевер Русь», ООО «Фабрика «Ahmad Tea» и Группа чайных компаний «Сапсан».

В 2016 году произошло снижение объемов импорта на 5% в натуральном выражении на фоне увеличения объема экспорта на 17,6%. Основной страной-поставщиком чая в РФ является Индия. Основной страной экспорта является Казахстан.

Для рынка чая характерна слабовыраженная сезонность, которая проявляется в снижении продаж чая в летние месяцы в связи с переходом потребителей на соки и прохладительные напитки и восстановлением спроса с наступлением осени. Наиболее высокое потребление чая наблюдается в зимнее время.

Более подробно о результатах маркетингового исследования на официальном сайте www.neoanalytics.ru

Похожие исследования

Статья, 24 июля 2019 ROIF EXPERT Рынок плавленого сыра в России: Рост цен при стабильном объеме производства В течении 4 лет доля плавленого сыра в производстве сыров остается неизменной, однако стоимость растет

Российский рынок сыра, показывающий минимальный прирост в прошлых годах, в 2018 году продемонстрировал прирост в 4%. Вторыми по объему производства, как и в предыдущих периодах, стали плавленые сыры. Их доля в общем объеме произведенных сыров стабильно держится на уровне 22%, характеризуя производство на российском рынке плавленого сыра, как стабильное. В прошлом периоде интенсификация производства плавленого сыра составила 1%, что стало продолжением положительной динамики поступательного роста, начавшегося в 2016 году.

Статья, 23 июля 2019 BusinesStat С 2014 по 2018 гг продажи электродвигателей в России выросли на 16,3%: с 29,7 до 34,6 млн шт. В основном рост обеспечивает сегмент электродвигателей мощностью не более 37,5 вт.

По данным «Анализа рынка электродвигателей в России» , подготовленного BusinesStat в 2019 г, их продажи в стране упали на 14,0% к значению предыдущего года, что в абсолютном выражении было эквивалентно снижению на 4,2 млн шт. Снижение главным образом было связано с резким ростом стоимости импортной продукции из-за ослабления рубля по отношению к доллару, что в условиях снижения покупательской способности экономики привело к падению спроса. В 2016-2017 гг продажи росли на 10,1% и 18,2% относительно предыдущих лет соответственно. Высокие темпы роста были обусловлены, во-первых, стабилизацией курса рубля, во-вторых, необходимостью замены давно функционирующих и выходящих из строя электродвигателей, которая была отложена из-за кризисных явлений предыдущих лет. В 2018 г продажи также выросли, но не так значительно, как годами ранее - на 4,0% относительно предыдущего года. Невысокий темп прироста в 2018 г был связан как с эффектом компенсации после высоких темпов роста показателя в 2016-2017 гг, так и со стагнацией российской экономики после кризисных изменений.